Für eine strukturierte Fortschrittsverfolgung ist es unerlässlich, Aktivitäten mit Zielen in Verbindung zu bringen. In Beenia können Sie Aktivitäten Zielen zuordnen direkt aus der Toransicht, aus der Aktivität selbst heraus, oder sogar automatisch über die HubSpot-Integration. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Aufgabe, die Sie erledigen, zum Gesamtbild beiträgt.
Du kannst Aktivitäten auf drei Arten mit Zielen verknüpfen:
1️⃣ Aus der Toransicht — Auf diese Weise können Sie mehrere Aktivitäten mit einem Ziel verknüpfen, ohne wegzunavigieren.
2️⃣ Aus dem Aktivitätsdetail — Wenn du an einer bestimmten Aufgabe arbeitest, kannst du sie direkt in den Aktivitätseinstellungen einem Ziel zuweisen.
3️⃣ Automatisch über HubSpot — Mit der Beenia-HubSpot-Integration können Aktivitäten und Ziele anhand vordefinierter Bedingungen automatisch erstellt und zugewiesen werden.
Um Aktivitäten mit einem Ziel zu verknüpfen, ohne zum Aktivitätsbereich zu wechseln:
1️⃣ Navigiere zum Tore Abschnitt in Beenia.
2️⃣ Öffne das Ziel dem Sie Aktivitäten zuordnen möchten.
3️⃣ Scrollen Sie nach unten zum Aktivitäten Abschnitt innerhalb des Ziels.
4️⃣ Klicke „Aktivität hinzufügen“ und wählen Sie eine bestehende Aktivität aus oder erstellen Sie eine neue.
5️⃣ Die ausgewählte Aktivität ist jetzt mit dem Ziel verknüpft, und ihr Fortschritt wird automatisch zur Zielverfolgung beitragen.
Diese Methode ist ideal, um Zielstrukturen effizient einzurichten, ohne zwischen mehreren Ansichten wechseln zu müssen.
Wenn du an einer Aktivität arbeitest und sie mit einem Ziel verknüpfen musst:
1️⃣ Öffne das Seite mit den Aktivitätsdetails.
2️⃣ Klicke auf Dreipunktmenü in der oberen rechten Ecke.
3️⃣ Wählen „Dem Ziel zuordnen“ aus dem Drop-down-Menü.
4️⃣ Wähle das entsprechende Ziel aus der Liste aus.
5️⃣ Die Aktivität wird nun im Rahmen dieses Ziels verfolgt.
Beenia ermöglicht auch regelbasiertes Matching, sodass Aktivitäten automatisch mit Zielen abgeglichen werden können:
✅ Navigiere zu den Zieleinstellungen und klicke „Regeln festlegen“.
✅ Wähle „Aktivitäten nur per Regel hinzufügen“ oder „Synchronisieren — Aktivität nach Regel hinzufügen und entfernen“.
✅ Definieren Sie Bedingungen auf der Grundlage von benutzerdefinierten Feldern, Tags oder Aktivitätstypen.
✅ Nach der Konfiguration ordnet Beenia automatisch relevante Aufgaben dem Ziel zu.
Mit dem HubSpot-Integration, Mit Beenia können Sie Aktivitäten und Zielerstellung automatisieren:
✅ Eins HubSpot, richten Sie einen Automatisierungsworkflow ein.
✅ Wählen Beenia als Integrationstool.
✅ Wählen Sie, ob Sie eine erstellen möchten Ziel oder ein Aktivität in Benia.
✅ Definieren Sie die Bedingungen, unter denen Aktivitäten erstellt und Zielen zugewiesen werden sollen.
✅ Nach der Einrichtung generiert Beenia automatisch Aktivitäten und verknüpft sie anhand Ihrer Workflow-Auslöser mit relevanten Zielen.
✔ Behalten Sie den Überblick über Arbeiten, die sich direkt auf Ihre Ziele auswirken.
✔ Stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe zu messbaren Fortschritten beiträgt.
✔ Automatisieren Sie die Organisation und vermeiden Sie die manuelle Nachverfolgung.
Durch die effektive Verknüpfung von Aktivitäten mit Zielen hilft Ihnen Beenia dabei, eine strukturierter, zielorientierter Arbeitsablaufund stellt sicher, dass alle Bemühungen mit den strategischen Prioritäten übereinstimmen.
